
今天盘后,消息面有点热闹。仔细一三条政策都指向了同一个方向:硬科技,尤其是航空航天。
先是上交所发了个新指引,专门为商业火箭公司在科创板上市开了“绿色通道”。简单说,哪怕你还没赚到什么钱,只要技术够硬、处在商业化关键期,就能去科创板融资。因此,这对那些烧钱搞研发的火箭公司,简直是“及时雨”。
接着财政部也表示要搞国家创投引导基金,重点就是“投早、投小、投长期、投硬科技”。商业航天,显然完美符合这“四投”标准。
然后工信部也定调了,明确2026年要把“航空航天”打造成新兴支柱产业。
从上市通道、资金源头到产业定位,全给安排上了。可见,信号再清楚不过:商业航天,要加速了。
政策的风来了,那么A股哪些公司能沾上光?我梳理了一下,目前真正参与到商业火箭研发、制造和发射服务产业链的核心公司,大概有11家。它们不一定是造整箭的,但都处在关键环节。
挑几个有代表性的说说:
1. 航天动力
主业是液体火箭发动机研发制造,相当于火箭的“心脏”。商业火箭公司很多都离不开它的动力系统配套。
2. 斯瑞新材
这家公司比较特别,它是商业火箭发动机推力室内壁的独家供应商,技术壁垒很高。它还参股了头部民营火箭公司蓝箭航天,算是“技术入股+资本绑定”的双重联系。
3. 超捷股份
它是民营火箭筒体结构件的核心供应商,像整流罩、燃料贮箱这些关键部件都做。因此,能够直接受益于商业火箭的产能建设。
4. 铂力特
搞金属3D打印的,专门打印火箭发动机复杂部件。进而,如果可回收火箭要发展起来,这类轻量化、一体成型的部件需求会很大。
5. 金风科技 & 张江高科
这两家都是通过投资蓝箭航天来布局的。产业资本提前卡位,看中的是长远的发射服务市场和生态。
剩下还有做控制系统的航天电子、做传感器的高华科技、做锻件的派克新材等等,组成了一条从发动机、结构、控制到地面服务的完整产业链。
值得注意的是,这个板块目前业绩分化很大。有的公司相关业务占比还小,有的则处在投入期。股价表现也更多是主题驱动,因此波动比较大。
政策开路、资本跟进、技术攻坚——商业航天正在从“讲故事”进入“拼量产”的阶段。对于这条产业链上的公司来说,订单能见度和技术兑现度,将成为下一步的分水岭。
资本市场最喜欢的就是“从0到1”和“国产替代”的故事。商业航天,两样都占了。
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